不久前騰訊收購艾奇藝的消息傳開，百度、騰訊和艾奇藝都沒有回帖。百度宣傳總監(jiān)郭峰在百度應(yīng)用中表示：“不要胡亂猜測。艾奇藝是百度內(nèi)容生態(tài)戰(zhàn)略的重要組成部分，百度將一如既往地支持艾奇藝生態(tài)發(fā)展。”
不用說騰訊是否會(huì)收購艾奇耶，僅從二級市場的表現(xiàn)來看，資本很樂意看到艾奇耶被騰訊收購。消息傳出后，百度和艾奇耶的股價(jià)都上漲了。六月16日，艾奇耶板塊前漲幅超過40%，百度上升了5.1%。
據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者報(bào)道，接近騰訊、百度的人表示雙方已經(jīng)接觸，但是此次收購案還沒有到定居的時(shí)候，三方都沒有確定或否認(rèn)。但是從百度宣傳教練的發(fā)言來看，艾奇耶的前途仍然是不可思議的“霧劇場”。
追逐奈飛的夢想。
艾奇藝是2010年創(chuàng)立的。此時(shí)，中國的影像產(chǎn)業(yè)到處開花，還在上演混戰(zhàn)。近戰(zhàn)后，網(wǎng)絡(luò)視頻產(chǎn)業(yè)的格局出現(xiàn)，3家“友愛騰”以8大領(lǐng)先，領(lǐng)先約8年。ICU是三大上市公司中唯一的上市公司。2018年，艾吉耶在美國上市，為資本市場講述了“中國版Netflix”的故事。
Netflix是美國的一個(gè)會(huì)員加入制流媒體再生平臺，以優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)內(nèi)容和純會(huì)員收入吸引世界投資者的目光，市值高達(dá)2169億美元。艾吉耶公司的總市值為171億美元，相當(dāng)于奈菲零。艾奇藝的“中國版奈飛”故事可能是講給資本市場聽的故事?？梢韵确治瞿畏频纳虡I(yè)模式。
在互聯(lián)網(wǎng)上，什么網(wǎng)絡(luò)行業(yè)最關(guān)鍵的就是流量。所有行業(yè)必然是獲取流量部署更換，視頻產(chǎn)業(yè)就是發(fā)生內(nèi)容流量的產(chǎn)業(yè)。奈飛的利益模型實(shí)際上是內(nèi)容3354吸引流量——訂閱。優(yōu)質(zhì)內(nèi)容對奈飛尤其重要。
這種優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容就是經(jīng)典老戲原創(chuàng)新作。奈比在《老友記》廣播權(quán)到期后以5~7億美元的價(jià)格獲得了《宋飛正傳》的廣播權(quán)。原創(chuàng)內(nèi)容中，奈比繼續(xù)燒錢。以2019年為例，2019年的年銷售額為201.56億美元，內(nèi)容制作費(fèi)用約為150億美元。
經(jīng)典老劇原創(chuàng)新作，根據(jù)當(dāng)?shù)貤l件定價(jià)，制定符合當(dāng)?shù)匚幕聭虻暮Ｍ鈶?zhàn)略，2020年Q1新增用戶1577萬人，全球付費(fèi)用戶1.83億人，凈利潤7.9億美元。
內(nèi)比的經(jīng)營模式就像瑪麗秀小說中的土豪劣紳一樣。牙齒內(nèi)容是我承包的。我只要有你的會(huì)員費(fèi)，本質(zhì)上就靠內(nèi)容費(fèi)用的“減少邊際效應(yīng)”效果賺錢。國內(nèi)的雜技達(dá)不到奈比的境界。
艾奇藝的商業(yè)模式是內(nèi)容——吸引流量——廣告會(huì)員登場，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容也是艾奇藝吸引流量的基礎(chǔ)。
以2020年第一季度為例，據(jù)財(cái)經(jīng)報(bào)道，艾奇藝營收成本為79億韓元，同比增長9%。牙齒中，內(nèi)容成本為59億元，同比增長11%，占銷售成本的75%。在內(nèi)容上多投資會(huì)給艾奇耶帶來不少好處。
自制網(wǎng)絡(luò)綜合劇、網(wǎng)絡(luò)劇、網(wǎng)絡(luò)大電影(隱秘角落、中國新說唱等)的持續(xù)出版權(quán)，部分電視劇(愛情公寓5等)憑借艾奇藝的獨(dú)特性在“友愛騰”3大巨頭中獨(dú)占鰲頭。據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2020年五月，艾奇耶每月獨(dú)立設(shè)備數(shù)量居第一位。
但是艾奇藝的會(huì)員收入還不能負(fù)擔(dān)艾奇藝的收入。2020年Q1艾奇耶的會(huì)員服務(wù)收入為46億韓元，占總銷售額的60%，但無法抵消59億韓元的內(nèi)容費(fèi)用。僅以數(shù)字來看，艾奇耶的“奈比”故事已經(jīng)行不通了。
在模型中，艾奇藝還有廣告實(shí)現(xiàn)渠道，與奈比單一會(huì)員實(shí)現(xiàn)模型完全不同。2020年Q1在線廣告收入為15億韓元，占總銷售額的20%，是艾奇藝的第二大收益，艾奇藝很難在短時(shí)間內(nèi)放棄廣告收益業(yè)務(wù)。
可以理解，艾奇藝從高成本會(huì)員中賺一些會(huì)員收入，從低收費(fèi)會(huì)員、普通用戶中賺一些會(huì)員收入和廣告收入。David aser，Northern Exposure(美國電視電視劇)，所以，ichi yes的“中國版naby”故事在牙齒階段只是一個(gè)夢。
“金肥”不能做“金蘋果”
2018年，首席執(zhí)行官艾奇耶孔宇將艾奇耶的生態(tài)建設(shè)比作蘋果園，以文學(xué)漫畫等優(yōu)質(zhì)IP為核心，創(chuàng)造了完整的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)鏈，尋求變化，形成了從內(nèi)容到商業(yè)的生態(tài)閉環(huán)。但是實(shí)際上，艾奇藝想要“金蘋果”，所以首先要在內(nèi)容上撒很多“金肥”。
孔宇在接受采訪時(shí)表示：“到2018年為止，ichiyee內(nèi)容費(fèi)用的支出禿頭仍在版權(quán)費(fèi)中?！边@與國內(nèi)版權(quán)市場的激烈競爭不無關(guān)系。早期購買古典老劇版權(quán)吸引流量的方法在各視頻平臺上都適用，并擴(kuò)散到各種版權(quán)市場，版權(quán)費(fèi)用飆升。
優(yōu)質(zhì)IP是艾奇藝商業(yè)生態(tài)的基礎(chǔ)，但艾奇藝對漫畫、文學(xué)的投資不能與騰訊的閱讀文章和騰訊漫畫的網(wǎng)絡(luò)、漫畫的壟斷相提并論。艾奇藝仍然需要在購買優(yōu)質(zhì)版權(quán)上進(jìn)行大量投資。
目前，ichi yee內(nèi)容費(fèi)用的支出禿頭在于內(nèi)容自制，自制內(nèi)容的主要費(fèi)用在于演員出場費(fèi)。最近周東宇在網(wǎng)上支付了超過1億的出場費(fèi)。鄭老師的微博發(fā)了文章，明確了演員的高出演費(fèi)，但可以看出整個(gè)電影制作連鎖店都有利潤。
國家最近幾年開始規(guī)范演員出場費(fèi)，3個(gè)“友愛騰”也在今年傳染病時(shí)公布《關(guān)于開展團(tuán)結(jié)一心，共克時(shí)艱，行業(yè)自救行動(dòng)的倡議書》，希望動(dòng)態(tài)調(diào)整各課程的成本體系、價(jià)格體系，降低內(nèi)容費(fèi)用。但是各大平臺爭奪演員的現(xiàn)象仍然存在，電影業(yè)的混亂不是一時(shí)能夠解決的。
在投入內(nèi)容方面，視頻行業(yè)的競爭對手已經(jīng)處于囚徒困境中。艾奇藝也只能沿著大環(huán)境繼續(xù)噴灑“金肥”，但蘋果樹的“金蘋果”可能還要等一會(huì)兒才能成熟。
時(shí)代的變遷和人心是無法預(yù)測的
國內(nèi)視頻網(wǎng)站除了芒果電視，普遍處于赤字狀態(tài)。雖然艾奇藝在網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)處于領(lǐng)先地位，但赤字也繼續(xù)擴(kuò)大。2019年全年虧損103億韓元，上升13%，2020年第一季度虧損28.75億韓元，同比增長58.49%。
在廣告收入方面，艾奇藝從去年開始出現(xiàn)負(fù)增長。
ichi yes的廣告類型以展示類廣告為主，是品牌為構(gòu)建牌子形象而制作的廣告。表面上和以前的電視廣告一樣，以短時(shí)間、高頻率在用戶心中確立牌子知名度。但是實(shí)際體驗(yàn)就像樓梯道、電線桿上的小廣告一樣雜亂，令人反感。最終用戶使用艾奇藝主要不是為了看廣告，而是為了看內(nèi)容。
而且，展示類廣告切換鏈接長，轉(zhuǎn)化率沒有直接反映出來，目前階段的地位已經(jīng)不如效果類廣告了。例如，現(xiàn)在火災(zāi)的直播電子上，廣告商可以看到直接投入生產(chǎn)費(fèi)(ROI)，廣告費(fèi)比看不見的展示類廣告更令人安心。
同時(shí)，字節(jié)跳動(dòng)重點(diǎn)的信息流信息平臺也影響著廣告時(shí)代的變遷。信息流不僅可以實(shí)現(xiàn)信息川仁川面，還可以實(shí)現(xiàn)廣告川仁川面。使用算法為用戶需求提供更準(zhǔn)確的廣告，不斷上升的ROI，使廣告商自然地開始過渡到這些平臺。艾奇藝在網(wǎng)絡(luò)廣告時(shí)代的變遷中逐漸落后。
因此，艾奇藝以“超前的按需”出庭，即使受到用戶“吃東西不雅觀”的辱罵，也要增加會(huì)員服務(wù)收入。不僅希望會(huì)員服務(wù)收入能平衡內(nèi)容費(fèi)用，還因?yàn)閺V告收入受到壓力。
但是艾奇耶的會(huì)員收入和廣告收入存在矛盾?！拔疫B會(huì)員都買不到，能買廣告里的東西嗎？”牙齒話題在網(wǎng)上成為話題?！皬V告要給買會(huì)員的人看?！痹谶@種話題的背后，可以看出，艾奇藝的廣告業(yè)務(wù)淪落為懲罰目前不買會(huì)員的用戶的工具，不利于廣告主義的牌子形象。
如果把廣告收入問題歸結(jié)為時(shí)代變遷，那么在會(huì)員服務(wù)收入問題上，艾奇藝必須面對“人心難測”的問題。
為了提高會(huì)員收入，艾奇藝在清晰度、放映團(tuán)進(jìn)行會(huì)員劃分，細(xì)分內(nèi)容(FUN會(huì)員、體育會(huì)員)、組(學(xué)生會(huì)員)，通過不同層次(金、星鉆)的會(huì)員制度，為用戶提供多種使用經(jīng)驗(yàn)，充分利用用戶的收費(fèi)能力。
但是在現(xiàn)代社會(huì)，雖然想購買數(shù)百個(gè)鞋子、包、化妝品，但舍不得每月開20韓元的視頻會(huì)員，消費(fèi)官正在流行。這種消費(fèi)觀念的流行在筆者看來有以下幾個(gè)茄子原因。
(1)隨著消費(fèi)主義的盛行，用戶已經(jīng)養(yǎng)成了用資本追求品牌、追求外表的消費(fèi)習(xí)慣。
(2)超越市場，觀看免費(fèi)的固定觀念在視頻網(wǎng)站用戶心中形成。
(3)國內(nèi)版權(quán)意識仍在建立。
(4)視頻網(wǎng)站競爭激烈，版權(quán)分裂，擁有版權(quán)意識的用戶充電單一會(huì)員也不能享受想看的內(nèi)容。
歸根到底，用戶受到資本、市場、心理等因素的影響，沒有形成對視頻會(huì)員的認(rèn)同感。ichyee會(huì)員的服務(wù)收入比重提高，收費(fèi)者人數(shù)增加，但收費(fèi)者人數(shù)占20%，80%是ichyee需要器官教育的對象。
愛奇耶：還有機(jī)會(huì)嗎？
除了艾奇耶本身的內(nèi)容、收入問題外，艾奇耶本身的生態(tài)建設(shè)也沒有成功。據(jù)第三方平臺的天安調(diào)查，艾奇藝開拓了復(fù)蓋VR、短視頻平臺、游戲等多個(gè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，產(chǎn)品線長，但幾乎沒有圈。
另一方面，ichi yee在長影像產(chǎn)業(yè)迎接“呼朗”PUGC平臺BC站和字節(jié)下西瓜視頻的挑戰(zhàn)，在用戶有效使用的時(shí)間受到短影像產(chǎn)業(yè)的沖擊，持續(xù)虧損的ichi yee可以說是“家破夜雨”。這種艾奇藝還有機(jī)會(huì)嗎？
網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，各行各業(yè)背后都有資本巨頭的影子。影像產(chǎn)業(yè)也不例外。“iuten”后面各有一個(gè)BAT。資本立場可以加速市場的快速成型，但三個(gè)地方的“無車錢”競爭也使市場畸形。同時(shí)，BAT陷入了囚徒困境，沒有人想看到視頻行業(yè)中一個(gè)人的樣子，三個(gè)視頻平臺遭受了繼續(xù)損失，但是沒有人愿意放手。
ique對百度來說是內(nèi)容生態(tài)學(xué)的重要組成部分，視頻內(nèi)容版權(quán)對搜索門戶的價(jià)值不言自明。另一方面，艾奇藝可以作為百度AI戰(zhàn)略和文化娛樂相結(jié)合的落地畫面，百度展示了智能剪輯新聞視頻應(yīng)用程序，但視頻版權(quán)問題沒有保障。但是，將未來和iqueue結(jié)合起來，為視頻娛樂推出iapplication的可能性也并不存在。
百度落入移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的浪潮，第一季度凈賺31億韓元，艾奇藝第一季度虧損了29億韓元，在百度ai有下注計(jì)劃的未來還沒有到來的情況下，持有的現(xiàn)金燒盡了艾奇禮的錢。
騰訊收購aiqi也不是根據(jù)。也沒有Tencent匹配業(yè)界頭企業(yè)收購合并。例如，正在進(jìn)行的老虎牙齒、竇唯、QQ競爭3比1。百度也沒有去任何地方出售終結(jié)等子公司中首屈一指的事業(yè)。
騰訊收購iqueue后，憑借iqueue的內(nèi)容制作能力，可以持續(xù)開發(fā)騰訊漫畫和文集團(tuán)的眾多IP。行業(yè)第一和行業(yè)第二的合并更有利于Tencent在視頻行業(yè)中占第一，形成寡頭局面，制定行業(yè)規(guī)則，避免損失。
影像產(chǎn)業(yè)背后的BAT囚犯困境正在松動(dòng)。百度有落后的內(nèi)因和字節(jié)跳的外力。據(jù)外電報(bào)道，位元跳2020年Q1收益約為400億韓元，同期百度收入為225億韓元，未上市的他已經(jīng)是價(jià)值100億美元的資本鱷魚。
字節(jié)位是今天的頭條，查特環(huán)基于這些成功的產(chǎn)品開發(fā)了標(biāo)題百科標(biāo)準(zhǔn)百度搜索服務(wù)，在查特環(huán)中電子商務(wù)對象阿里的電子商務(wù)業(yè)務(wù)，在查特環(huán)中嘗試社交內(nèi)容，即時(shí)消息聊天，游戲，問答.產(chǎn)品線擴(kuò)展得很廣。
2018年張一明，馬華騰朋友圈戰(zhàn)爭后，《杜騰大戰(zhàn)》持續(xù)了兩年多。喋喋不休的短視頻開始注意到用戶時(shí)間的“突出效果”和字節(jié)跳動(dòng)的app生態(tài)鏈，巨頭們對字節(jié)跳動(dòng)的威脅。
艾奇藝的前途取決于字節(jié)跳的策略。如果跳字節(jié)的業(yè)務(wù)威脅到百度的核心業(yè)務(wù)，那么百度和騰訊一起對抗跳字節(jié)也不是不可能的。最終百度和騰訊的核心業(yè)務(wù)沒有沖突，艾奇藝和騰訊的合作對雙方都有好處。
資本市場沒有永遠(yuǎn)的赤道，也沒有永遠(yuǎn)的朋友。
艾奇藝的前途本身就是“霧劇場”。
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